財(cái)聯(lián)社1月10日訊 剛短暫調(diào)整一天的美股存儲(chǔ)芯片板塊，又在周五重回“狂歡”模式。

　　周五開(kāi)盤(pán)后，閃迪漲幅一度超過(guò)10%，帶動(dòng)美光科技、希捷、西部數(shù)據(jù)不同程度走高。

　　消息面上，一份野村證券近期的研報(bào)引發(fā)了市場(chǎng)傳播。分析師指出，面對(duì)未來(lái)幾個(gè)季度服務(wù)器級(jí)存儲(chǔ)需求保持強(qiáng)勁的背景下，閃迪可能在本季度將其面向企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)（SSD）的大容量3D NAND閃存價(jià)格上調(diào)一倍。

　　分析師寫(xiě)道：“渠道調(diào)研顯示，多家存儲(chǔ)器供應(yīng)商仍在持續(xù)推高價(jià)格，其中企業(yè)級(jí)NAND的漲幅尤為激進(jìn)。用于企業(yè)級(jí)SSD的閃迪NAND價(jià)格，在3月所在季度內(nèi)，環(huán)比漲幅可能超過(guò)100%。”

　　野村還點(diǎn)名英偉達(dá)正是這一輪閃存芯片漲價(jià)的主要推手。

　　分析師指出，英偉達(dá)的推理上下文內(nèi)存存儲(chǔ)平臺(tái)（Inference Context Memory Storage Platform，ICMSP） 是今年企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)需求的重要驅(qū)動(dòng)因素之一。該平臺(tái)基于BlueField-4 DPU，并配備一塊512GB SSD，用于承載KV緩存。

　　在VR NVL144機(jī)架中，莊閑和游戲app每一個(gè)計(jì)算托盤(pán)都配備了一顆帶有512GB硬盤(pán)的BlueField-4數(shù)據(jù)處理單元。這意味著每個(gè)機(jī)架共包含18顆DPU，對(duì)應(yīng)9.216TB的3D NAND容量。

　　也就是說(shuō)，假設(shè)英偉達(dá)需要出貨5萬(wàn)套 VR NVL144機(jī)架，那么公司就需要從供應(yīng)鏈中獲得約0.439 EB（艾字節(jié)）的3D NAND，相當(dāng)于439 PB或439，000TB。

　　報(bào)告稱(chēng)，內(nèi)存供應(yīng)商計(jì)劃提高企業(yè)級(jí)3D NAND價(jià)格，既是對(duì)短期短缺的反應(yīng)，也是對(duì)中期需求增長(zhǎng)的應(yīng)對(duì)。需求增長(zhǎng)總體受人工智能推動(dòng)，尤其是AI存儲(chǔ)方面的變化所驅(qū)動(dòng)。

　　順便一提，這條消息也與本周早些時(shí)候有關(guān)三星、海力士“計(jì)劃在第一季度將服務(wù)器內(nèi)存價(jià)格上調(diào)高達(dá)70%”的傳聞呼應(yīng)。

　　非常有趣的是，周五早些時(shí)候還有“供應(yīng)鏈知情人士”爆料，稱(chēng)閃迪向下游客戶提出了一種前所未有的合同形式：客戶以現(xiàn)金支付全額預(yù)付款，來(lái)?yè)Q取1至3年的供應(yīng)保障。據(jù)悉，雖然條款很苛刻，但部分急于確保貨源的CSP（云服務(wù)供應(yīng)商）仍考慮接受這一條款。